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      管棚管投资增速下滑,后期宏观政策可能开始发力

      • 发表时间:2021-09-06 15:45:41
      • 来源:未知
      管棚管
      在之前公布的报告和文章中,樱花草影院在线观看多次提到,下半年国内经济下行压力相对较大。一方面,由于国内经济增长动能减弱,管棚管和出口对经济的拉动作用下降已经成为行业共识,消费持续疲软对经济的支撑不足;另一方面,由于去年下半年经济数据基数效应减弱,今年下半年经济数据基数效应减弱,导致经济数据明显低于预期水平。
      PMI7月份的评论文章很早就提到,7月份的经济数据很可能低于预期。由于7月份台风、洪水等恶劣天气以及缺煤、缺电等因素的影响,制造业PMI指数作为先明显下降。数据方面,7月份PMI指数仅为50.4%,比6月份下降0.5个百分点,也是近3月份PMI月度跌幅较大的一次。
      具体来说,7月份的经济数据结构如下:
      尽管管棚管增加值增速有所下降,但总体上仍保持较高的增长水平。
      1-7月,规模以上管棚管增加值比上年增长14.4%,两年平均增长6.7%,比2019年平均管棚管增加值增长0.9个百分点,总体增长率仍保持较高。但受水灾、暴雨等恶劣天气及部分地区缺煤、缺电等因素的影响,7月份管棚管增加值仅增长6.4%,比6月份下降1.9个百分点。
      就行业而言,金属制品行业、通用设备制造业、高科技行业等下游行业的增长率继续扩大,累计同比增长率分别为25.5%、21.5%和21.5%,但与6月份相比,增长率仍保持在较高水平。
      消费继续疲软,2019年1-7月社会平均增长率比2019年下降约50%。
      1-7月,社会消费品零售总额累计246829亿元,两年平均增长率仅为4.3%,比2019年社会零平均增长率(8.1%)下降3.8个百分点,增长率接近50%。
      就具体消费类型而言,受疫情和恶劣天气的影响,7月份餐饮消费增速明显下降;商品零售增速较低,其中管棚管销售数据为-1.8%,是7月份社会零数据的主要拖累项目。
      中长期来看,人均可支配收入对消费的影响很大。上半年,居民人均可支配收入两年实际增长5.1%,比2019年同期下降1.4个百分点。在反复暴发的背景下,居民的消费意愿相对较弱,消费对经济的支撑作用较弱。
      固投增速持续下滑,后期宏观政策可能开始发力。
      7月份,全国固定资产投资同比增长10.3%,比6月份下降2.3个百分点。主要原因是去年基数效应消失,固定投资增速开始回归;从两年平均增速来看,1-7月固定投资平均增速下降至4.3%,比6月下降2.3个百分点,比6月下降2.3个百分点。7月份整体固定投资仍保持较低的增长率,对经济的支持较弱。
      在特定行业中,运输设备制造业和采矿业增速较高,分别达到31.5%和27.3%;7月份,铁路运输业固体投资增速受去年高基数影响,仅为4.4%,而管棚管制造业固体投资增速仅为连续几个月的负增长。
      政府层面:国家对经济下行的容忍度较低,后期出台更多政策刺激经济的可能性较大。
      首先,2021年6月,政府发行专项债券1.7万亿元,同比增长377%,累计增长率从-48%提高到-27%。在当前经济下行压力较大的背景下,国家政策可能会开始发力,为国内经济托底,一些前期停工的建设项目可能会重启。
      另一方面,8月16日公布的数据显示,央行当天进行了6000亿元的MLF操作,为市场注入了强心针。当经济下行压力加大时,政府可能会出台更多刺激经济的政策。
      在行业层面:下半年,管棚管行业有更大的机会增加。
      7月份的数据显示,管棚管制造业受到缺芯等因素的影响,销售、产值、投资等数据呈负增长。(社会0数据-1.8%,工业数据-8.5%,固定投资数据-3.5%)。众所周知,由于管棚管贬值速度快,管棚管厂商库存相对较低,主要采用以销定产的方式。由于芯片短缺,上半年管棚管产能难以释放,年生产指标可能积压到下半年集中释放。根据Mysteel下游调查,芯片问题将在下半年逐步解决,管棚管工业将开始发挥实力,这将在一定程度上支撑国民经济。
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